인프라웨어 [041020]

손절가 : 930원
추천 1차 목표가 : 1,050원
추천 2차 목표가 : 1,200원

- 동사는 1997년 4월 3일에 설립되었으며, 2005년 10월 28일 코스닥 시장에 상장되었음. 동사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업으로 대표 제품으로 '폴라리스 오피스(Polaris Office)'를 개발하여 글로벌 시장에 서비스를 제공하고 있음. 동사가 영위하는 오피스 소프트웨어, 모바일 게임,  IT ·웰니스 플랫폼 서비스 관련 시장은 경기 변동에 의한 영향은 비교적 적은 특징을 갖고 있음.

- 2019년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 외형은 축소되었으나 인건비 등 고정비는 오히려 증가하면서 수익성이 악화됨. 현재 클라우드 기반의 폴라리스 오피스 서비스는 240여 개국에서 사업을 진행 중. 매출은 오피스 솔루션 51.4%, 게임 30.2%, 기타 13.9%, IT·Wellness 서비스 4.3%로 구성됨.

초록뱀 [047820]

손절가 : 1,065원
추천 1차 목표가 : 1,320원
추천 2차 목표가 : 1,440원

- 동사는 섬유류, 산업용 필터 등을 영위할 목적으로 1998년 5월 설립되었으며 2002년 12월 상장함. 지배회사인 (주)초록뱀미디어는 컨텐츠 제작사업과 각종 부가사업(OST, 컬러링, 캐릭터상품, 테마파크 개발) 및 부동산사업을 수행하고 있음. 한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있음.

- 2019년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환. 매출액이 전년동기 대비하여 소폭 하락했으나 판관비와 인건비 등 비용부문의 절감 노력을 하고 있음. 최근 뉴미디어 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 동사의 주사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 기대되며 엔터테인먼트 부분을 통한 마케팅을 진행하여 매출의 다양화를 시도함.